Zebra Technologies Corporation y Motorola Solutions, Inc. anunciaron que han celebrado un acuerdo definitivo según el que Zebra adquirirá el negocio Enterprise de Motorola por US$ 3.450 millones en una operación íntegramente en efectivo. La adquisición será financiada a través de una combinación de dinero en efectivo y deuda nueva. La operación, aprobada por las Juntas Directivas de ambas empresas, está sujeta a las condiciones de cierre de rigor, incluso las aprobaciones regulatorias. Se espera que la operación esté finalizada para fines de 2014.
“Esta adquisición transformará a Zebra en proveedor líder de soluciones que llevarán mayor inteligencia e información a las empresas de nuestros clientes y cadenas de valor extendidas”, afirmó Anders Gustafsson, CEO de Zebra. “El negocio Enterprise generará importante valor para nuestros accionistas impulsando una mayor innovación de producto y mayor compromiso con nuestros clientes y socios. Posiciona a Zebra como inversor líder en tecnología, con una rápida convergencia de movilidad, analítica de datos y computación en nube”.
“Nuestro negocio Enterprise es ideal para Zebra”, afirmó Greg Brown, Presidente y CEO de Motorola Solutions. “Esta operación nos permitirá ajustar más nuestro foco estratégico en brindar soluciones de misión crítica para nuestros clientes del gobierno y de la seguridad pública. Al cierre de la operación, intentamos devolver las ganancias a nuestros accionistas de manera oportuna”.
Con ventas proforma por aproximadamente US$ 2.500 millones en el año 2013 (con exclusión de las ventas de sus productos iDEN), el negocio Enterprise de Motorola es líder en la industria en computación móvil y tecnologías y servicios de avanzada en comunicaciones de captura de datos. A través de esta operación, Zebra entrará en el segmento en que el negocio Enterprise de Motorola compite y fortalece su posición en sectores clave que incluyen Minoristas, Transporte y Logística, y Manufactura, y da servicio a aproximadamente 95 por ciento de empresas Fortune 500.
Zebra Technologies, que en el 2013 tuvo ventas por US$ 1.000 millones, es líder en la industria en códigos de barra, impresoras para uso empresarial, seguimiento de activos, soluciones de Internet de las Cosas (IdC) y detección de movimiento y localización. La combinación de estas ofertas tecnológicas y soluciones de seguimiento de activos, junto con el negocio Enterprise de Motorola, creará un líder en el sector en inteligencia de activos empresariales para la Era de la Conexión.
Combinados, Zebra Technologies con el negocio Enterprise de Motorola, hubieran tenido en 2013 ventas proforma de aproximadamente US$ 3.500 millones. Se espera que unos 4.500 empleados se unirán a Zebra luego del cierre de esta operación. Motorola Solutions retendrá su portafolio de productos iDEN que fuera parte de su negocio Enterprise, y continuará con su negocio de gobierno, incluso su portafolio de productos de radio profesional y comercial.
Motorola Solutions continuará fabricando, diseñando, integrando y entregando soluciones de voz y comunicación de datos en el sector para clientes en el gobierno y en la seguridad pública en todo el mundo. Motorola Solutions vende estos productos, servicios y soluciones seguros, de misión crítica e innovadores con diseños de software exclusivos que son la vanguardia en tecnología de seguridad pública. También tiene un exclusivo portafolio de propiedad intelectual.
Mayor información en http://www.zebra.com/acquires-motorola-enterprise.
